| 客戶管理 |
| 客戶注冊(cè) |
用戶首先成為本系統(tǒng)的客戶，需從網(wǎng)站前臺(tái)注冊(cè)成為客戶，客戶分為企業(yè)客戶、合作伙伴和個(gè)人用戶三種 |
| 潛在客戶管理 |
可以查看客戶資料，還可以把客戶信息導(dǎo)出EXCEL表?？梢蕴砑訚撛诳蛻舻男畔ⅰ｜c(diǎn)擊編輯進(jìn)入客戶頁(yè)面，管理員可以審核客戶信息，并把客戶分類：未處理、已聯(lián)系、不合格、合格。合格的客戶會(huì)自動(dòng)加入客戶管理中 |
| 客戶管理 |
可以查看客戶信息，可以把客戶信息導(dǎo)出。也可以編輯刪除客戶，可以創(chuàng)建該客戶的項(xiàng)目、創(chuàng)建的項(xiàng)目可以有多個(gè)、可以查詢?cè)摽蛻舻捻?xiàng)目，可以在這個(gè)項(xiàng)目下面添加聯(lián)系人了，聯(lián)系人可以給項(xiàng)目管理者任務(wù)，也可以直接把任務(wù)下達(dá)給這個(gè)項(xiàng)目的員工。在聯(lián)系人管理中就可以創(chuàng)建項(xiàng)目的聯(lián)系人 |
| 項(xiàng)目創(chuàng)建管理 |
| 項(xiàng)目的創(chuàng)建 |
創(chuàng)建一個(gè)新的項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目的修改 |
可以編輯這個(gè)項(xiàng)目了，可以修改項(xiàng)目的名稱、說明、參與者等信息。 |
| 項(xiàng)目的參與者 |
項(xiàng)目管理中在組織機(jī)構(gòu)管理，管理員可以為公司劃分多個(gè)部門，每個(gè)部門又可以有多種角色，每種角色又可以由多個(gè)員工擔(dān)任 |
| 工作管理 |
| 工作的創(chuàng)建管理 |
可以新建任務(wù)、編輯、刪除任務(wù)，也可以編輯任務(wù)狀態(tài)，如可等待其他人、延遲等狀態(tài)。還可以把任務(wù)主題、日期、狀態(tài)等查詢需要找的任務(wù)。 |
| 工作類型管理 |
把工作分為各個(gè)類型以方便管理和審核 |
| 工作狀態(tài)管理 |
已經(jīng)完成，就改變?nèi)蝿?wù)的狀態(tài)，并填完?duì)顟B(tài)說明，提交。在我的任務(wù)欄里，這項(xiàng)任務(wù)就已經(jīng)完成?；蛘咴诘却渌耍蜓舆t，在任務(wù)管理里，這項(xiàng)任務(wù)自動(dòng)轉(zhuǎn)換到其它的任務(wù)狀態(tài)中。在系統(tǒng)的默認(rèn)顯示狀態(tài)中，顯示的是正在進(jìn)行的任務(wù)，其它狀態(tài)的任務(wù)可以以完成狀態(tài)或其它方法查詢。在完成狀態(tài)的下拉菜單中，選中已完成，查詢，就會(huì)把已完成的任務(wù)顯示出來 |
| 工作報(bào)告管理 |
記錄工作日志，方便公司和客戶了解項(xiàng)目的進(jìn)程、出現(xiàn)的問題、解決方法等，可以按客戶項(xiàng)目等進(jìn)行查詢。還可以編輯、刪除、導(dǎo)出或發(fā)送郵件。當(dāng)天的新日志在上面，而以前的日志就放在下面。
也可以在查看工作日志中，查看以前的工作記錄。 |
| 項(xiàng)目信息管理 |
| 項(xiàng)目基本信息 |
顯示如名稱、完成時(shí)間等的基本信息。項(xiàng)目的成本核算，包括錄入項(xiàng)目時(shí)的預(yù)計(jì)成本、總金額，而實(shí)耗成本則是用員工的耗時(shí)乘上員工的成員所得出的成本，此項(xiàng)有助于公司對(duì)項(xiàng)目成本的了解及縮減開支。 |
| 項(xiàng)目工作日志 |
項(xiàng)目工作日志，會(huì)把所有參與這個(gè)項(xiàng)目的人的關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目的日志都放在這，以方便對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)程的了解 |
| 項(xiàng)目總結(jié)匯報(bào) |
總結(jié)報(bào)告是每隔一段時(shí)間對(duì)項(xiàng)目的匯總，客戶或總經(jīng)理無法逐條的看每條工作記錄，而總結(jié)匯報(bào)則可讓他們及時(shí)、方便的了解項(xiàng)目的進(jìn)度、情況。 |
| 項(xiàng)目問題反饋 |
把工作日志勾選上問題的內(nèi)容匯總，可以方便用戶了解這個(gè)項(xiàng)目到底遇到什么問題，怎樣解決，如果以后遇到同樣的問題，可以很快的解決。 |
| 項(xiàng)目溝通記錄 |
通記錄是把員工對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的電話記錄匯總，當(dāng)中主要是一些口頭上說而沒有記錄的內(nèi)容，和工作日志中加入的資料，以方便大家對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的記錄 |
